Dar de alta y encontrar clientes

La pantalla Clientes es tu base de datos de buceadores: quién es, cómo contactarle y qué historial tiene. Aquí está cómo se llena — a mano y sola — y cómo moverte por ella.

Antes de empezar

Permisos: con ver Clientes se consulta el listado y las fichas; el alta, la edición, el borrado, la fusión y el envío del formulario médico piden edición sobre Clientes. El botón Crear reserva pide edición sobre Reservas.
Dónde: menú Clientes (app.reefdesk.io/customers), pestaña Todos los Clientes. Las otras dos pestañas — Duplicados Detectados e Historial de Fusiones — tienen su propia guía: Clientes duplicados.

Moverte por el listado

Cada cliente es una tarjeta con su nombre, email, teléfono, sus Inmersiones totales (si tiene) y la fecha de su última inmersión. El nombre abre su ficha, y el chevron despliega su historial ahí mismo: sus últimas Reservas y sus Formularios médicos, sin salir del listado.

El buscador («Buscar clientes…») busca en nombre, email y teléfono — se aplica al pulsar, no al teclear. No busca por notas ni por titulación.
Mostrar (10–100 o Ver todos), Ordenar por (fecha de creación, nombre o inmersiones totales) y el sentido del orden se recuerdan en ese navegador; la búsqueda va en la URL, así que la vista se puede compartir.
Exportar CSV descarga lo que ves: nombre, email, teléfono, certificación, inmersiones y última inmersión. Ojo: exporta la página visible, no toda la base — para llevártelo todo, elige antes Ver todos.

Dar de alta un cliente

Pulsa Nuevo Cliente.
Obligatorios solo dos: Nombre y apellido y Email. El resto suma para el día a día: Teléfono (con prefijo internacional habilita el envío del formulario médico por WhatsApp), Fecha de nacimiento, Nivel de certificación (de Open Water a Técnico), Idioma de comunicación (el de sus emails), Inmersiones totales y Fecha última inmersión.
Pulsa Guardar.

El email identifica al cliente: ReefDesk lo guarda en minúsculas y no admite dos fichas con el mismo email en el centro.

Las fichas que se crean solas

No todo pasa por Nuevo Cliente — y conviene saberlo para no extrañarse de fichas que no creaste:

Compra en la tienda online: el comprador se busca por email; si no existe, nace su ficha automáticamente.
Acompañantes de una reserva online: la tienda pide nombre, apellido y teléfono de cada participante, y ReefDesk crea o encaja su ficha con cuidado — ante la duda prefiere crear una nueva antes que atribuir el historial a la persona equivocada. Por eso algunos acompañantes aparecen «Sin email»: la tienda no se lo pidió. Los duplicados que esto genere los pesca la pestaña Duplicados Detectados.
Al crear una reserva manual, el bloque de cliente permite dar de alta al vuelo («Cliente nuevo») sin pasar por esta pantalla.
Desde un formulario médico sin cliente, el módulo de formularios precarga el alta con los datos del formulario y los vincula al guardar — el banner verde lo explica en pantalla. Una particularidad de permisos: este camino se gobierna por la edición sobre Formularios médicos, así que un usuario sin edición de Clientes puede crear la ficha por aquí.

Borrar un cliente

La papelera de la tarjeta elimina la ficha — solo si no tiene historial:

Anonimizar un cliente (RGPD)

Para un cliente con historial, el camino ante un derecho de supresión es la anonimización: al final de su ficha, un administrador encontrará la tarjeta RGPD con el botón Anonimizar cliente. Elimina su nombre, contacto y datos personales de la ficha y de todo su historial — reservas, formularios médicos (las respuestas de salud quedan sin identidad), solicitudes de pago — y deja la ficha marcada como Anonimizado, de solo lectura.

Permisos: solo administradores.
Los importes, cobros y facturas se conservan: la normativa fiscal obliga a guardarlos, y una factura emitida no se toca.

Problemas frecuentes

Busco a un cliente y no aparece. El buscador se aplica al pulsar (no al teclear) y solo mira nombre, email y teléfono. Borra el chip de búsqueda activo y revisa que no estés en otra página del listado.

Hay dos fichas de la misma persona. Es normal con las altas automáticas de la tienda. Fusiónalas: Clientes duplicados.

El CSV no trae a todo el mundo. Exporta la página visible. Pon Ver todos antes de exportar.