La ficha del cliente

La ficha es el centro de operaciones de cada buceador: de un vistazo, su contacto, su titulación, sus bonos, sus cursos y su estado médico — y desde su cabecera salen las acciones del día a día.

Antes de empezar

Permisos: la ficha se consulta con ver Clientes. Cada acción pide lo suyo: Crear reserva y Programar día (packs), edición sobre Reservas; Enviar enlace de pago, edición sobre Cobros; el resto — editar, enviar formulario, matricular — edición sobre Clientes.
Dónde: desde el listado de Clientes, pulsando el nombre.

Las acciones de la cabecera

Crear reserva — abre la reserva nueva con el cliente ya puesto.
Enviar formulario médico — abre un diálogo para elegir cómo se lo haces llegar: Email, WhatsApp o Copiar enlace. Solo aparecen los canales para los que su ficha tiene datos —sin dirección no hay «Email», sin móvil con prefijo internacional no hay «WhatsApp»—, y copiar el enlace está siempre. Los tres reutilizan el mismo enlace personal del cliente: cambiar de canal no invalida el que ya le mandaste.
Enviar enlace de pago — crea un cobro en el Stripe del centro, con la reserva asociada si la eliges, y te da el enlace para Copiar o Abrir WhatsApp.
Editar — los datos de la ficha.

Las tarjetas, en orden

Datos del cliente: contacto, fecha de nacimiento, y el bloque de experiencia — Inmersiones totales, Con este centro y Última inmersión. Si constan, también el contacto de emergencia y las notas.
Packs de inmersiones: sus bonos con el saldo y el botón Programar día. Solo aparece si tiene alguno — guía de packs.
Reservas: sus últimas 20, con fecha, producto, importe y estado, y el ojo para saltar a cada una.
Cursos: sus matrículas con el progreso sesión a sesión — guía de matrículas.
Formularios médicos: sus formularios confirmados más recientes, con el escudo de color — verde si el apto médico requerido está aportado, ámbar si falta, gris si esa actividad no lo exigía.

Dos números de inmersiones, y por qué

En el bloque de experiencia hay dos cifras que no miden lo mismo:

Inmersiones totales — las de toda la vida del buceador, incluidas las que hizo en otros centros y en otros países. Nadie más que él las conoce, así que las tecleas tú: al dar de alta, al editar o al fusionar fichas. Si las usas como criterio —para ordenar el listado o decidir si alguien necesita un refresh— recuerda mantenerlas.
Con este centro — las que ha hecho contigo. Esta se calcula sola a partir de sus plazas en salidas: suma las inmersiones de cada salida ya realizada y no cancelada (una salida de dos tanques cuenta dos). No se puede editar, y debajo te dice en cuántas salidas salen y cuántas tiene por delante. No cuentan las salidas de Snorkeling, Excursión, Mantenimiento ni Evento especial, aunque el cliente estuviera en ellas. Los tipos que hayas creado tú sí cuentan: ReefDesk no puede saber si tu tipo «Inmersión nocturna» es buceo, y prefiere no dejarse ninguna fuera.

La titulación, y dónde influye

El Nivel de certificación de la ficha es lo que compara ReefDesk con la titulación que pide cada producto: cuando el buceador queda por debajo, su plaza se marca en ámbar en la salida — avisa, no bloquea, como se explica en Problemas con salidas y plazas. Es un único campo de nivel: no hay número de carnet, agencia ni fecha de titulación — hoy no hay dónde guardarlos (el campo de notas de la ficha tampoco se puede editar desde aquí; solo se rellena al dar de alta al cliente dentro de una reserva).

Sobre los formularios médicos de la tarjeta

Solo se listan los formularios confirmados. Uno recién recibido que ReefDesk sugiere emparejar no aparece aquí hasta que alguien lo confirma en el módulo de Formularios médicos.
Borrar o desvincular no se hace desde la ficha: la tarjeta es de consulta, con el ojo para abrir cada formulario.

Lo que la ficha no hace (todavía)

Dicho claro para que no lo busques: no hay historial de comunicaciones en la ficha —ReefDesk sí registra internamente cada email que sale, pero ese registro no se consulta desde la aplicación—, ni etiquetas o segmentos, ni adjuntos (la copia de la titulación o del seguro no se puede subir), ni enlaces directos de llamada o email en los datos de contacto. El email y el teléfono se copian a mano.

Problemas frecuentes

El cliente dice que envió el formulario y la tarjeta no lo muestra. Estará pendiente de confirmar. Ve a Formularios médicos, busca el suyo y confirma el emparejamiento; entonces aparecerá en la ficha.

«Inmersiones totales» no cuadra con la realidad. Es un dato declarado, no un contador (ver arriba). Edita la ficha y corrígelo.

«Con este centro» me sale más bajo de lo que esperaba. Solo cuenta salidas que ya han ocurrido: las de hoy y las futuras aparecen aparte, como «próximas». Una plaza cancelada, o una salida cancelada, tampoco cuentan.

No encuentro el botón de eliminar en la ficha. Está en la tarjeta del listado, no aquí — y con las condiciones de Dar de alta y encontrar clientes.