Clientes duplicados

El mismo buceador acaba con dos fichas más a menudo de lo que parece: reservó online con un email y por teléfono con otro, o alguien escribió «Jose» donde antes ponía «José». El resultado es un historial partido en dos.

ReefDesk detecta esos casos y permite unirlos.

Antes de empezar

• Permisos: permiso de edición sobre Clientes.
• Ten claro cuál es la ficha buena. Vas a elegir una como principal.
• Es reversible, pero mejor hacerlo bien a la primera. Ver el final de la página.

Dónde: Gestión de duplicados, desde Clientes.

Cómo funciona la fusión

Son tres pasos, y el asistente los numera:

1. Seleccionar registro maestro. Eliges qué ficha se queda como principal. Es la que sobrevive.
2. Seleccionar datos a conservar. Campo a campo, decides qué valor te quedas. Si una ficha tiene el teléfono bueno y la otra el email bueno, te quedas con lo mejor de cada una — no estás obligado a elegir un bloque entero.
3. Confirmación. Te dice cuántos registros se van a mover antes de tocar nada.

Cómo comprobar que ha funcionado

Queda una sola ficha con el historial de las dos: sus reservas, sus participaciones en salidas y sus formularios médicos cuelgan ahora del mismo cliente.

En Historial de fusiones aparece la operación con la fecha y quién la hizo.

Qué ocurre después

El buceador queda con un solo historial de inmersiones y una sola ficha que consultar antes de meterlo al agua.

Los cobros sueltos no se traspasan

La fusión mueve reservas, participaciones y formularios médicos. No mueve los cobros que colgaban directamente del cliente —los enlaces de pago creados sin reserva asociada—: esos se quedan sin cliente en vez de pasar al principal.

Si el duplicado tenía cobros sueltos, anótalo antes de fusionar. Los cobros ligados a una reserva sí viajan con ella.

Si te equivocas

La fusión se puede deshacer

Desde Historial de fusiones, la acción Deshacer fusión restaura el cliente que se había eliminado y devuelve sus registros a su sitio.

El historial guarda quién fusionó y cuándo, y también quién deshizo y cuándo. No es una operación a ciegas.

Deshacer no revierte los datos que elegiste conservar

En el paso 2 puedes quedarte con el email o el teléfono de la ficha absorbida. Ese valor se escribe encima de la principal, y al deshacer no vuelve el valor original: solo se restaura el cliente eliminado y sus registros.

Dicho de otro modo, deshacer te devuelve las dos fichas, pero la principal conserva los campos que le pusiste. Si los necesitas como estaban, corrígelos a mano.

Aun así, deshacer es más trabajo que hacerlo bien: si dudas de si son la misma persona, comprueba antes el teléfono o la fecha de nacimiento.

Problemas frecuentes

Me propone fusionar dos personas distintas. Padre e hijo con el mismo nombre y apellidos, o dos socios con el email del club. No los fusiones: son fichas distintas aunque se parezcan.

Fusioné y falta una reserva. Mira el historial de fusiones y comprueba cuántos registros afectó. Si algo no cuadra, deshaz y revisa.

Siguen apareciendo duplicados del mismo cliente. Cada entrada nueva por la tienda con un email distinto puede volver a crear ficha. Unificar el email del cliente en su ficha principal reduce la reincidencia.

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